يقوم فريق خدمات المصرفية الإستثمارية في شركة دار التمويل والإستثمار المالية بتصميم وتقديم عدد من الخدمات والحلول المالية المتميزة التي تلائم الاحتياجات للشركات وقطاع الأعمال وذلك لمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم ويشمل إطار العمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية التي قد يحتاجها العميل، كما يلي:
الطروحات
إصــدار أوراق مـاليـة والـدعوة للاكتتاب فيها. وتشمل:
- الطروحات الأولية
تقوم شركة دار التمويل والإستثمار المالية بالقيام بكافة الأعمال اللازمة لعملية طرح الشركة للاكتتاب العام والادراج في السوق المالية (الرئيسية، الموازية – نمو) من خلال مساعدتكم في كافة مراحل العمل بما تملكه من خبرة ومعرفة في هذا الشأن.
- الطروحات الثانوية
ويمكن تحقيق ذلك عند رغبة الشركة المدرجة في زيادة رأسمالها عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، حيث تقوم دار التمويل ولاإستثمار المالية بمساعدتكم في جميع مراحل العمل.
الطروحات الخاصة
وتشمل هذه الخدمة كافة الأعمال المتعلقة بالدراسات المالية والسوقية وتقديم الحلول المناسبة للجوانب الإدارية والـقانونيـة، كما تشـتمـل عـلـى مسـاعـدتـكـم في تـكويـن الشركة وتجميع رأسمالها.
الإندماج والاستحواذ
نعمل في هذه الخدمة على مساعدتكم في وضع الاستراتيجيات التي تحدد وتـقيــيم أولوياتــكم واحـتيـاجاتــكم المتـعلقـة بعملـيات الاندمـاج أو الاستحواذ أو بيـع وشـراء الشـركات. وتوفر لكم الشركة أيضا خدمة الإشراف على عمليات الفحص النافي للجهالة Due Diligence من النواحي المالية والقانونية والفنية والإدارية، مع إعداد الدراسات اللازمة للتقييم، واشتراكها في إعداد العروض الأولية والنهائية وتقييمها، والمفاوضات معكم أو نيابة عنكم، وصياغة عقود الشراء والبيع والاستحواذ.
خدمات الاستشارات المالية
التقييم
يتم تقييم الشركات غالبا للتعرف على قيمتها السوقية العادلة وذلك لغرض إدخال شركاء أو مساهمين جدد، أو تخارجهم، أو لعمليات الاندماج والاستحواذ، أو تغيير الكيان القانوني للشركة. وتملك شركة دار التمويل والإستثمار المالية خبرة عميقة ومتميزة في هذا المجال، حيث قام مستشاريها بتقييم العديد من الشركات والمؤسسات باتباع طرق التقييم المتعارف عليها دوليا.
إعادة الهيكلة
وتشمل عمل تحليل تفصيلي لكافة الجوانب المالية والسوقية والفنية والإدارية والقانونية الخاصة بشركاتكم بهدف تقديم الخيارات والبدائل المتاحة والتي تتناسب مع ظروف كل شركة والتي يمكن أن تتخذ كأساس للقيام بعملية إعادة الهيكلة.
